取得大专及以上学历，选择合适的专业，分阶段复习。初级银行职业资格考试每年都会举行多次，所以想要报考该考试的人员不必过于着急，在报考前，要先做好这些工作：首先必须取得相应的学历才能报考，其次要选择一个自己觉得合适的专业，最后要有计划地进行复习。
1、取得大专及以上学历
报考初级银行职业资格考试，必须要满足以下条件：遵守国家法律、法规和行业规章;具有完全民事行为能力;取得国务院教育行政部门认可的大学专科以上学历或者学位。也就是说，报考人员必须获得大专及以上学历后才能参加考试，如果还未获得学历，要等毕业后才能报考。
2、选择合适的专业
初级银行职业资格考试有这样几个专业：个人理财、公司信贷、个人贷款、风险管理、银行管理。这几个专业在将来会从事不同的业务，在考试的时候，考试科目也不太一样，所以大家要根据自己的兴趣和客观条件等，选择一个合适的专业进行报考。
3、分阶段复习
初级银行职业资格考试有2个科目，《银行业法律法规与综合能力》科目和《银行业专业实务》科目，专业实务会根据5个专业来分别出题。在复习的三个，大家要分三个阶段，有条不紊地进行。首先要熟悉基础的概念，其次要多做题，最后要查漏补缺，每一个阶段都不能少。